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26个特色园区跟踪调查|中期结果①上海集成电路产业链互补强化之路

发布人:   时间:2020-10-15


【编者按】

上海集成电路产业结构优化的趋势已经从集成电路制造向集成电路设计制造发生了显著变化。与2011年相比,2019年上海IC行业中上海IC设计行业销售收入占比由23.7%上升至41.9%,芯片制造业占比基本保持在20%以上,封装测试行业占比由45.5%下降至22.4%。近年来,设备材料行业的比重保持在13%左右。2019年,上海IC设计行业销售收入继续领先产业链各环节,达到715.31亿元。

随着与世界联系的减弱,上海的IC产业链面临着技术能源水平倒退的巨大风险,IC产业集群面临着更大的能源水平下降风险。上海IC产业链升级壮大任重道远。

图4 2019年中国集成电路产品及产业链本地化水平。数据来源:2020年上海集成电路产业增长研究报告

一、新国际形势下上海IC工业断链风险加大

一是突出全面保税、快速通关优势,加强与全球IC产业的联系。充分利用园区综合保税政策优势和24小时、24小时快速通关优势,鼓励园区内外企业提升国际业务。例如,豪威尔和TSMC等企业被鼓励向全世界出口全球集成电路企业的产品。

(一)上海已开端形玉成国领先的IC工业链

1、上海依然是中国IC工业生长的领头羊

再次,通过并购,提升张江集成电路设计产业园龙头企业的话语权。园区有200多家IC设计企业,但龙头企业很少,整体技术水平落后于深圳。上海可以通过培育设计领域的龙头企业,鼓励企业通过并购做大做强,进而调动周边企业的成长,最终占领设计领域的制高点。

第二,强化IC生产的低成本优势,增强IC产品的全球竞争力。要通过建设智能工厂和“黑灯工厂”来进一步降低IC企业的生产成本,以弥补更高的劳动力和土地成本的不足,从而增强园区IC产业的全球竞争力。

第二,探索多种芯片技术解决方案。随着7纳米及更高精度硅基芯片的研发利用率将增加几个几何数量级,未来将寻求碳基和光电等其他芯片技术解决方案。一方面,硅基芯片技术的演进路径鼓励张江科学城相关单位继续加大基础科研支持力度。另一方面,鼓励张江科学城的领先IC企业与国内高校和公共平台建立硅基或光电芯片技术联盟,促进新技术的成长。

技术封锁后,海外高端IC技术、产品和服务难以支撑中国高端IC设计产业,切断了上海高端IC产业与国际社会的联系。比如上海一批高端IC设计很难与国外设计工具企业有业务往来,也不可能委托TSMC等顶级IC制造企业举办代工;上海的IC制造企业拿不到最先进的设备,一批IC设备企业拿不到关键元器件。

现在停下来,美国商务部已将300多家中国企业或单位列入“实体名单”,约占美国实体总名单的20%,而2014年这一比例仅为8.4%(49家)。其中,近两年列入“实体名单”的中国企业或机构数量接近200家(注:2018年8月,美国宣布对在华中国企业或单位进行技术封锁44家;2019年5月,华为及其70家子公司;然后是6月、8月、10月三个批次(28家公司);2020年5月,33家公司被列入美国实体名单。华为、中兴等一大批IC企业都榜上有名。这意味着中国的集成电路龙头企业无法获得这一地位

2、上海IC工业结构优化成效显着

第二,以“全球互助”为重点,进与出并重。一方面,为集成电路产业链的薄弱环节引进世界先进技术企业;另一方面,鼓励上海IC龙头企业走出去并购,与国际相关单位开展科研互助。

张江集成电路设计园是中国乃至世界集成电路设计企业最集中的区域,必将成为中国打破国际集成电路高端设计技术封锁的重点载体。

智能传感器产业园专注于弥补智能传感器“中国芯”的不足,专注于智能硬件、智能驱动、智能机器人、智能医疗等应用领域,以涵盖力、光、声、热、磁、情的MEMS半导体技术为基础,成长智能传感器产业。

3、上海IC工业链四大环节均到达海内领先水平

上海约占中国大陆集成电路行业销售收入的20%,一直是中国集成电路行业增长的领头羊。虽然近年来,原因在于集成电路产业在中国其他地区的快速增长

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